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2018年度,权益类公募基金冠军将花落谁家?

2018-11-30 13:18   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


  2018年度,权益类公募基金冠军将花落谁家?逢8的年份,多半不太平。好在难熬的2018年就要结束了,仅剩一个多月,加上今天,也不过24个交易日。每年年末,公募基金冠军争夺战都会如期上演,而且异常激烈,今年也不例外。一朝夺冠,鸡犬升天,在巨大的利益诱惑之下,无论是基金公司还是基金经理,都将全力以赴。

  时间所剩不多,市场火药味渐浓,刺刀已上好。但不到最后一刻,依然胜负难料。

  那么,截至目前,年内基金排名战况如何?哪些基金业绩暂时领先呢?谁又最有希望夺得今年的公募冠军呢?下面跟大家一起来看一看。

  年内权益类公募冠军到底花落谁家,一切都要靠业绩说话。

  据老揭看基金统计显示,剔除因大额赎回费计入基金资产而推高净值的基金,以及规模不足一亿元的迷你基金,截至11月27日,年内净值增长率超过3%以上的基金一共28只(A/C份额合并计算)。不出意外的话,今年的权益类公募冠军产品,以及业绩排名前十的产品,都有望从这些基金(偏股混合基金和普通股票基金)中产生。

  具体来看,截至11月27日,年内回报排名前三的分别是富国新动力灵活配置、富国精准医疗和景顺长城泰和回报,年内净值增长率分别为10.98%、10.96%和6.39%。


2018年度,权益类公募基金冠军将花落谁家?


  可以看到,目前排名第一、第二的基金均来自于富国基金,年内回报差距很小,而且两只产品有相同的基金经理。目前排名第三的景顺长城泰和回报,与前两位相比,目前还存在着一点的差距。但是最终谁将夺魁,变数还很大。

  其实,最终排名的变数,还体现在基金仓位以及A股最后一个月的表现上。

  老揭看基金发现,由于今年权益类市场整体表现不佳,目前排名靠前的产品中,仅2只为普通股票型基金,最好的一只上投摩根医疗健康股票目前排名第11位,年内回报为4.34%;而从股票仓位来看,截至三季度末,年内收益率超过3%的28只基金,三季度股票市值占基金资产总值的比例超过50%的仅5只,超过1/3的基金这一比例低于10%。最高的是华安媒体互联网混合,比例为86.93%。

  简单来说,很多基金产品今年表现排名靠前,并不是因为主动管理能力很强,更多是因为配置的股票仓位低,规避了股市下跌的风险。例如,目前排名第三的产品景顺长城泰和回报就属于这种情况,三季度该基金股票市值占基金资产总值的比例仅6.43%。而排名领先的两只富国基金旗下产品,这一比例均超过50%。

  从当前时点来看,权益类基金股票仓位低,是一把双刃剑。一方面,仓位低不仅给四季度加仓预留了空间,同时,假若未来一个月股市行情继续低迷,这些基金还能继续躺着夺冠;但是另一方面,这也存在踏空的风险,也不利于通过拉抬重仓股的方式实现净值的提升。

  相反,股票仓位高的基金,年底冲刺阶段,做净值相对更容易。若赶上行情回暖,后来居上的可能性更大。

  拉抬重仓股来提升净值,这种方法虽然简单粗暴,但也是最行之有效的。数据显示,从最近几年的基金公司独门重仓股及基金重仓股表现看,在临近年底时几乎全部会超越市场整体表现。

  除此之外,一些基金为了“保净值”,开始限制大额申购了。

  据统计,在年内回报超过3%的28只权益类基金中,有8只暂停大额申购,还有2只暂停申购。例如,目前排名第二的富国精准医疗混合和第四嘉实安益混合均处于暂停大额申购状态。另外还有中欧瑾泉灵活配置混合、安信新目标混合、华泰柏瑞鼎利混合等。

  为什么要这样做呢?由于新申购资金通常会摊薄原有基金份额持有人收益,从而影响到基金净值的提升,因此在年终排名的关键时刻,部分基金往往会限制大额申购。

(文章来源:我是基民)

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