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平安基金固收团队持续发力 旗下两只债基年内收益率超8%

2018-12-21 11:17   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


  平安基金固收团队持续发力 旗下两只债基年内收益率超8%,2018年行将结束,回顾今年以来市场行情,股票与债券两类最主要的资产走势,可谓是“一半火焰,一半海水”。受A股和海外市场震荡行情影响,权益类基金业绩普遍表现不佳,而债券型基金一扫去年阴霾,成为所有基金类型中收益最高的品种,基金公司的固收投研实力也再次获得市场的关注。

  在此背景下,平安基金抓住了今年债券市场回暖机会,旗下固定收益类产品业绩表现不俗。海通证券数据显示,截至12月14日,平安基金旗下12只(各类份额分开计)今年以前成立的债券基金中有11只实现了正收益,平均净值增长率超6%,其中平安惠利、平安惠盈收益率高达8%以上,彰显出过硬的投研实力。


平安基金固收团队持续发力 旗下两只债基年内收益率超8%


  今年以来债券市场风险事件频发,债券违约率超出市场预期,不少机构投资者纷纷中招,而平安基金却幸运地安然无恙,成立至今公募基金产品债券投资涉及违约0起。能够在固收领域保持持续审慎,绝非偶然促成,这与平安基金一贯以来奉行的投资理念不无关系。

  据了解,平安基金多年来在投研领域的精耕细作,长期将固收产品作为公司核心业务,长期秉承绝对收益的理念,追求长期稳健制胜。固收团队内部固定收益研究团队、债券投资团队、货币基金投资团队分工明确,各司其职,团队间通过精细化分工合作,提升了固收投研团队的整体战斗力。

  今年履新的平安基金固定收益团队的掌舵人张文平的投资风格也与平安基金的投资理念十分契合,张文平在接受采访时曾表示,“我不喜欢用下沉信用资质的方式赚钱,因此我们主要还是把精力放到中高信用等级债或者是利率债上面。” 自今年履新平安基金固定收益投资总监之后,他带领团队将风险偏好降到一个较低的水平,这在一定程度上帮助公司规避了“踩雷”事件。

  据悉,张文平深耕债市多年,对于国内宏观经济走势与债市投资之间的内在逻辑具有自己独到的见解。谈到接下来的投资策略,张文平指出,未来会比较倾向于中长久期债券。在市场风险可控的情况下,中长期债券的空间可能比短期债券的空间更大一些。具体到操作方面,张文平认为,首先要注意挑选资质好的债券品种,其次也可以选择资质不是特别好但价格明显具有很高安全边际的债券,同时要考虑到仓位管理。

(文章来源:中国基金网)


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收益率
1、300亿AA发行方:济宁市市中区城建投资有限公司是山东省济宁市任城区的主要平台,实际控制人为济宁市任城区国有资产运营评价中心。截止2022年1季报,公司总资产为348.98 亿,资产负债率 63.42 %,主体长期信用评级AA;
2、500亿AA+担保方:任兴集团有限公司,隶属于任城区国有资产运营服务中心、为济宁市任城区主要的基建和安置房建设主体,截止 2021 年末总资产为509.05 亿,得到上级政府补助累计11.97亿元,主体长期信用评级AA+;
3、区域介绍:2021年济宁生产总值为5070.0亿元,在山东省下辖的16个地级市中排名第6位,一般公共预算收入完成440.5亿元,经济实力很强,是全国重点开发的八大煤炭基地之一。济宁拥有15家经济开发区,包括济宁国家级高新区和14家省级开发区。建成了煤化工、工程机械、生物技术、纺织新材料、汽车零配件、光电特色产业、电子信息等多个国家级产业基地。兖矿集团位列世界500强第318位,如意集团、太阳纸业、华勤集团等企业进入中国企业500强,6家进入中国民营企业制造业500强;
4、城投债介绍:地方政府部门直接控股的城投公司,在上交所、深交所或银行间市场发行的公司债、企业债、PPN等,统称为标准化城投债券。自1993年至今,城投债券滚动发行28年,市场存量超过10万亿元,无一实质性违约。
收益率
1、本期债券发行人的控股股东为涟水县交通控股集团有限公司,实际控制人为涟水县人民政府;
2、淮安是江苏省地级市,位于江苏省中北部,江淮平原 东部,地处长江三角洲地区,是苏北地区重要的中心 城市,南京都市圈紧密圈层城市。淮安处在江苏省长 江以北的核心地区,临江近海,是南下北上的重要交 通通道,地理位置优越,是江苏省重要的交通枢纽。 2021年淮安市累计实现GDP为4,550.13亿元,全国内 地城市GDP排名第59位,三年复合增长率8.41%, 2021年一般公共预算收入297亿元,三年复合增长率 7.44%,地区经济保持较快发展。涟水县在淮安区经 济实力排名第三,2021年GDP达650.48亿元,同比 增速高达17.40%,经济发展呈现出很大变化,交通 网络布局日益完善,招商引资水平不断提升,地区企 业规模和数量均有较大幅度涨幅。
收益率
1、融资人为盐城市级平台,盐城市人民政府100%控股,公司主要参与地方新型城镇化基础设施建设、新农村改造等建设任务;
2、AA+担保人对水绿新城的回购义务提供连带责任保证担保,并出具内部有效决议;
3、AA 担保人对水绿新城的回购义务提供连带责任保证担保,并出具内部有效决议;
4、盐城市,江苏省地级市,是江苏省面积最大的地级市,长江三角洲中心区 27 城之一,同时拥有空港、海港两个一类开放口岸。2021 年,全市实现GDP 6617.39亿元,同比增长7.7%,总量居全省第8位,一般预算收入451.0亿元,同比增长12.7%,增速列全省第2位。
收益率
1、超强融资方:区政府重点构建的建设与经营主体,唯一股东为淮安市清江浦区人民ZF,从未有违约记录,信誉良好;
2、AA+担保一:清江浦区内第一大平台公司,大型国有综合企业集团,淮安市清江浦区人民政府100%控股,总资产596.99亿,主体AA+,信誉极强;
3、市级AA担保二:淮安市人民ZF实控,公开发债主体,总资产264.30亿,主体评级AA,债项评级AA+,信誉极强。
收益率
1、市场稀缺百强县融资政信产品,期限灵活,收益稳健;
2、邹城市利民建设发展集团有限公司与山东正方控股集团有限公司双担保担保;
3、应收账款质押:发行人提供对邹城市亿城文化体育传媒有限公司(AA)的3.75亿元应收账款进行质押担保,并在交易所登记;
4、土地抵押:鲁(2022)邹城市不动产证明第0012642号,第一顺位抵押。
收益率
1、AA融资方新沂市人民ZF100%控股,新沂市第三大平台公司,总资产为270.03亿,营业收入12.35亿,主体AA,债项AA;
2、AA担保方、新沂市人民ZF100%控股,新沂市第一大平台公司,总资产为762.09亿,营业收入38.38亿,主体AA,债项AA,资产雄厚,信誉极强;
3、区位优势:徐州,江苏省地级市,华东重要门户城市,2021年GDP8117.44亿,江苏省第 6位,全国地级市排名第 28位,一般公共预算收入537.3亿。新沂,徐州市下辖,是江苏的正“北大门”,苏北区域重要交通枢纽、全国百强县市,2021年GDP781.43亿,一般预算收入43.71亿。