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作为占比5%的“百亿基金经理”之一,他是如何逆市创新高的?

2022-10-10 13:43   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


江山代有才人出,这无疑是近年来公募行业的真实写照。

目前,全市场基金经理人数已达3167位,在主动权益方向上,不少优秀基金经理持续受到基民青睐,在管产品规模逐步攀升,全市场“百亿基金经理”共计有153位,在所有基金经理中占比约5%。(数据来源:wind,截至2022-09-15。)

而投资圈里一直有着“规模越大,收益越难做”的说法,但也有打破这一“魔咒”的实力派,建信基金“百亿基金经理”周智硕就是其中之一。

今年上半年,A股先是持续下跌“深蹲”,直到4月底才迎来一定回暖,市场行情大起大落,权益类基金产品也面临着较大的投资运作考验。但即使是在这样的行情中,周智硕在管的3只基金产品表现出较强的抗跌能力,上半年均实现了正回报,而同期沪深300指数则下跌9.23%。(数据来源:基金数据来自基金定期报告,指数数据来自wind,截至2022年6月30日。)

市场短期回调时能抗压,从中长期看,周智硕投资管理成效也十分显著。

建信中小盘:近2年同类“冠军基”

建信中小盘是周智硕较早开始管理的产品之一,该基金近6月、1年都实现了较好的投资回报和超额收益。

建信中小盘A业绩表现

(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日。)

在同类产品中,建信中小盘A也是“佼佼者”,近1年排名3/296,近2年更是排名1/235,摘得同类“冠军基”。(数据来源:银河证券,同类产品指标准股票型基金(A类),截至2022年9月9日。)

得益于良好的投资表现,建信中小盘持续受到投资者青睐。截至今年上半年,基金规模、持有户数攀升至41.37亿元、13.92万户,较去年底增长38%、263%。(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日)

建信潜力新蓝筹:

近1年赚近38%,位居同类TOP3

建信潜力新蓝筹也是一只绩优产品,近1年收益率达38.42%,相比基准也有明显超额。

建信潜力新蓝筹A业绩表现

(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日。)

该基金在同类产品中也有领先优势,近1年、2年分别排名2/296、3/235。(数据来源:银河证券,同类产品指标准股票型基金(A类),截至2022年9月9日。)

在今年上半年的震荡行情中,建信潜力新蓝筹的基金规模和持有户数迎来双升,较去年底分别增长1309%、290%。(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日。)

建信优化配置:

近1年逆流而上,摘得同类“亚军”

该基金近1年收益率在同类产品中也排名2/206。(数据来源:排名数据来自银河证券,同类产品指偏股型基金(股票上限95%)(A类),截至2022年9月9日。)

在管3只产品悉数拔尖,这与基金经理周智硕良好的投资理念密不可分。从其成长路径看,周智硕拥有14年证券行业从业经验,2年基金经理任职经验,经历过不同市场环境的考验,且具有私募、养老金和公募复合型投资经验。

在实际投资管理中,周智硕是一位典型的“选股型选手”。他淡化择时,注重自下而上的选股模式,行业覆盖广,善于挖掘业绩优、风险收益比好的优质标的。

在选股“审美”上,周智硕偏好围绕发掘行业中竞争力突出、业绩确定性增长的公司这条主线进行投资,跟随企业成长,以获取投资回报。

在管产品的业绩和超额收益已充分说明周智硕的选股能力,以及其选股模型的有效性。而在创造良好长期投资回报的同时,周智硕也非常注重风险管理,力求提升投资者的持有体验。

也正是因为稳步攀升的投资成效和较好的投资体验,周智硕持续受到“聪明钱”机构资金的青睐,建信中小盘、建信潜力新蓝筹、建信优化配置目前的机构投资者持有占比达74.46%、89.10%、39.26%。

3只产品机构投资者持有占比(%)

(数据来源:基金定期报告,截至2022年6月30日。)

虽然当前A股走势震荡,但市场上仍有值得布局的优质标的,投资者不妨选择一位善于选股的投资能手,借助专业投研分享权益资产的长期价值。近期,周智硕投资“新作”——建信智远先锋混合基金10月10日起即将发行,在新产品的管理运作中也将延续自己一贯的投资理念,为投资者发掘好标的,与好公司共同成长。

注:周智硕在管基金历史业绩如下,建信中小盘A2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年净值增长率为7.14%、28.07%、29.19%、81.21%、67.26%、2.79%,同期业绩比较基准收益率为0.56%、28.37%、22.68%、17.98%、13.62%、-10.33%,该基金自2017年3月30日至2020年7月16日,由许杰独自管理,自2020年7月17日至2020年7月19日,由许杰、邵卓共同管理,自2020年7月20日至2020年9月17日,由邵卓独自管理,自2020年9月18日至2021年10月8日,由邵卓、周智硕共同管理,自2021年10月9日至今,由周智硕独自管理。建信中小盘C成立以来、2022年上半年净值增长率为6.99%、2.58%,同期业绩比较基准收益率3.89%、-10.33%,该基金自2021年10月27日至今,由周智硕独自管理。

建信潜力新蓝筹A2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年净值增长率为15.17%、-26.80%、32.28%、65.21%、55.03%、5.87%,同期业绩比较基准收益率为18.09%、-20.65%、31.09%、23.69%、-3.43%、-7.53%,该基金自2014年9月10日至2020年7月16日,由许杰独自管理,自2020年7月17日至2020年7月19日,由许杰、邵卓共同管理,自2020年7月20日至2020年9月17日,由邵卓独自管理,自2020年9月18日至2021年9月28日,由邵卓、周智硕共同管理,自2021年9月29日至今,由周智硕独自管理。建信潜力新蓝筹C成立于2022年01月25日,由周智硕管理至今。由于统计时成立时间不足6个月,业绩暂不披露。

建信优化配置A2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年净值增长率为10.69%、-25.50%、43.38%、45.83%、3.77%、0.33%,同期业绩比较基准收益率为9.30%、-13.65%、22.26%、16.24%、1.91%、-4.82%,该基金自2016年4月22日至2021年9月28日,由邱宇航独自管理,自2021年9月29日至今,周智硕独自管理。建信优化配置混合C成立于2022年03月21日,由周智硕管理至今。由于统计时成立时间不足6个月,业绩暂不披露。

数据来源:基金定期报告,截至2022.6.30。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本产品由建信基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金的基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。(CIS)

最新理财产品

收益率
1、融资方是由洛阳市涧西区财政局100%全资持股,主体评级AA,是当地运营、管理主体和基础设施建设投融资主体,截止2022年中总资产156亿元;
2、担保为洛阳市高新区管委会直属全资平台,是洛阳高新区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体。截止2021年底,总资产超125亿元,经济实力雄厚,担保能力强;
提供对洛阳市西苑城市开发建设有限公司和洛阳龙腾文化开发建设有限公司总计4亿应收帐款质押,足额覆盖本息;
4、洛阳,河南省第二大城市,5000多年文明史,十三朝古都,总人口717.02万,2021年GDP5447亿,财政收入近400亿,政府债务率仅14.15%。
收益率
1、融资人实力强:潍坊滨海投资发展有限公司,总资产800多亿元,主体评级AA+;
2、担保人实力强:潍坊市海洋投资集团有限公司,总资产1899亿元,主体评级AA;
潍坊滨海旅游集团有限公司,总资产1068亿元,主体评级AA;
3、区位财政实力强:潍坊,山东省辖地级市,2021年GDP规模超7010.6亿元,一般公共预算收入656.90亿元。财政自给率为129.71%。
收益率
1、融资方是由咸阳高新技术产业开发区管理委员会100%控股的核心政府平台,市重点工程基础设施建设主体。标准债发债主体,偿债能力强;
2、担保方实际控制人为咸阳市财政局。当地主要基础设施建设主体,盈利强力较强,偿债能力稳定;
3、管理人陕西文化产业投资控股(集团)有限公司100%控股大型国有企业;
4、咸阳高新产业发展投资有限公司提供无限连带责任担保;
5、发行方提供超4亿元的应收款确权质押;
6、发行方提供价值约8.8亿元的土地抵押。
收益率
1、城投债零违约:城投债是由政府控股的城投平台发行并附有偿义务的标准化债券,资金主要用于地方建设,具有很强的政府意志,债券兑付为政府最优先偿还顺位。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿。自1992年第一只城投债成功发行至今,30年无实质违约记录;
2、标准化资产:标准化资产在银行间市场及证券交易所市场上市交易,在人民银行和金融监督管理部门认可的债券市场登记托管机构集中登记、独立托管。基金直接从二级市场购买上交所标的城投债券,具有信息披露更充分、流动性机制更完善等特点;
2、金融严监管:监管机构包括发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等,监管体系为:发行监管、挂牌交易和信息披露、清算结算和托管监管、市场参与主体监管、评级机构等相关服务机构的监管等一系列完善的监管体系。
收益率
1、AA融资方,枣庄市XC区国资局全资控股的当地第二大 ZF平台,21年总资产150.16亿,主体评级AA,存续5只债券合计19.57亿,再融资能力强;
2、AA担保方,枣庄市XC区国资局全资控股的当地最大ZF平台,从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务。21年总资产256.03亿,主体评级AA;
3、专款专用:本次融资用款项目由区发改局批复同意实施,资金专款专用,政府支持确保安全稳健;
4、枣庄市2021年GDP为1951.57亿元,一般公共预算收入158.91亿;下辖XC区为枣庄市中心城区,枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区,2021年GDP为286.71亿元,排名第三,一般公共预算收入22.02亿元。
收益率
1、超额应收转让:2.3亿元应收账款转让融资,两倍于融资规模,安全边际高;
2、AA平台公司担保:重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司作为平台公司,AA评级,总资产超150亿元,担保能力强;
3、直辖市政信:黔江区,作为渝东南区域中心城市,经济发展位列区域前列,辐射能力强,发展前景广。