上周ESG公募基金整体涨幅收窄 指数型占周总榜8席

2023-01-16 20:07   编辑：鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号：鑫风口/xfkoucom

　2022年10月，每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库，并推出“ESG公募基金周榜”，通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因，帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。本月，根据资本市场ESG公募基金的最新发展，每经品牌价值研究院也对“ESG公募基金数据库”进行了部分更新和补充。

　　本期ESG公募基金周榜的观察周期为1月9日至1月13日，最新净值以1月13日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示，上周ESG基金依旧全部上涨，不过涨幅较上周有所收窄。泛ESG主题基金收益率继续领先，尤其是指数型表现突出，TOP10总榜中有7只上榜。另有1只纯ESG主题指数型基金进入总榜，这意味着总榜上一共有8只指数型基金。纯ESG主题基金虽整体收益不如泛ESG主题，但ESG主题主动型上榜产品有9只在近三个月实现正收益，走势更为稳健。

　　上周是春节前倒数第二个交易周，总的来说大盘表现比较稳健。沪指在前几个交易日有出现冲高回落的现象，但最终还是以周K线3连阳收尾，减少了一定的节前恐慌情绪。沪指、深成指、创业板指分别上涨1.19%、2.06%和2.93%。沪指几乎回到上个月反弹高点附近，并有望冲击3200点关口。盘面上，汽车产业链、煤炭、有色、大金融等权重板块活跃，数字经济、电子纸等题材亦有轮动。

　　榜单显示，上周的主角是指数型基金，尤其是泛ESG主题指数型，在总榜中占据7席。值得注意的是，这些上榜的泛ESG主题指数型基金名称中多为新能源汽车电池、新能电池，重仓股相似度较高，几乎都配置了宁德时代(446.630, 7.13, 1.62%)、比亚迪(273.800, -4.78, -1.72%)、亿纬锂能(83.330, -0.67, -0.80%)、恩捷股份(151.600, 0.29, 0.19%)、赣锋锂业(74.330, 0.79, 1.07%)等锂电龙头，且均在2021年下半年成立，投资者在挑选产品时应多注意此类疑似抱团的产品。

　　ESG主题主动型基金TOP10已连续三周实现全红，本期收益率较前一周有所下滑，且收益率不如行业集中度较高的泛ESG主题，但总体走势较为稳健，近三个月实现正收益的产品有9只，比上期榜单还多1只，全面领跑其他类型的ESG基金。风险偏好中等或者较低的投资者可重点关注此类型产品。

　　本期泛ESG主题主动型TOP10收益率尽管全红，但总体收益率较前一周有较大幅度的下滑。此前提到过，该类型产品与大盘走势有强关联，且重仓股的行业集中度往往较高，因此波动较大。

　　榜单显示，本期ESG主题指数型产品全红，收益率较上周有一定收窄。与ESG主题主动型产品类似，该类型的基金持仓行业较为分散，收益率可能不及泛ESG基金，但稳定性较强，如前一周上榜产品同样有9只在近一个季度实现上涨，平均收益率接近2位数，较为可观。

　　上周榜单显示，新能源汽车电池成了当之无愧的主角，前文提到，这些产品的重仓股相似度较高，几乎都配置了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业等锂电龙头，如投资者在这些基金中进行挑选，可重点关注产品建仓时间与最大回撤，综合比较后可以选择指标更优的基金进行投资。

　　榜单说明

　　1．样本选择：每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中，选取正常运作的产品，剔除已清盘基金。同时，保留权益类基金，去掉纯债券基金。在此基础上，如产品包含A和C类份额，只选择A类份额作为样本。

　　2．基金分类：按照投资标的差异，权益类ESG基金可分为两大类，包括ESG主题基金（基金名称中包含ESG、可持续发展）和泛ESG主题基金（基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵）；按照投资方式的区别，又可以分为主动型基金和指数型基金。

　　3．榜单名称：每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类，分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金，并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

（来源:每日经济新闻）